Создание активности
Как создать новую активность, назначить администратора и заполнить обязательные данные компании.
Создание активности — это первый шаг, с которого начинается работа компании в Synchra.24. На этом этапе вы создаете рабочий контур своей команды, назначаете администратора и заполняете основные данные компании.
Если говорить просто, активность — это отдельное пространство вашей компании: в нем потом будут сотрудники, роли, панели MotionCode, внутренние сервисы и подписка.
С чего начать
Откройте раздел «Мои активности» и нажмите кнопку добавления в верхней части экрана. После этого откроется форма создания новой активности.
Экран разбит на три вкладки:
- Описание
- Администратор
- Контакты
У каждой вкладки есть индикатор заполнения. Когда обязательные поля заполнены правильно, рядом с вкладкой появляется отметка.
Вкладка «Описание»
На этой вкладке нужно заполнить карточку вашей компании.
Обычно здесь указывают:
- полное юридическое название;
- короткое название для интерфейса;
- короткое описание;
- расширенное описание компании.
Что важно
- Полное название пригодится для официальных данных и документов.
- Короткое название сотрудники будут видеть в интерфейсе.
- Краткое описание помогает быстро понять, что это за активность.
- Расширенное описание полезно для внутренних карточек и профиля компании.
Лучше писать коротко и понятно, без перегруженных формулировок.
Вкладка «Администратор»
На этом шаге вы выбираете человека, который будет отвечать за новую активность.
По умолчанию можно оставить создателя активности, но при необходимости вы можете назначить другого пользователя.
Для этого нужно:
- ввести CUID пользователя;
- дождаться, пока система найдет его профиль;
- проверить, что найден нужный человек;
- указать его ФИО в поле профиля администратора.
Если система не находит пользователя, на экране появится сообщение об ошибке.
На что обратить внимание
- CUID вводится в точном формате;
- если вы ошиблись пользователем, его можно удалить из поля и выбрать другого;
- поле с ФИО должно быть заполнено в понятном виде: фамилия, имя и при необходимости отчество.
Вкладка «Контакты»
На этой вкладке заполняются контакты поддержки активности.
Обычно указывают:
- телефон;
- email.
Эти контакты нужны для того, чтобы сотрудники понимали, куда обращаться, если у них возникнут вопросы по работе активности.
Когда активность можно сохранить
Кнопка создания становится рабочей, когда заполнены обязательные поля во всех трех частях:
- описание компании;
- администратор;
- контакты.
После сохранения активность появится в списке «Мои активности».
Что произойдет после создания
Сразу после создания:
- активность появится в вашем списке;
- ей можно будет купить подписку;
- в нее можно будет перейти для дальнейшей настройки.
Обычно после этого переходят к таким шагам:
- покупка или активация подписки;
- настройка параметров активности;
- создание отделов, ставок и ролей;
- подключение MotionCode и сотрудников.
Практический совет
Не пытайтесь сделать описание “идеальным” с первого раза. На старте важнее быстро создать активность с корректными обязательными данными, а оформление и подробности можно спокойно доработать позже в параметрах активности.